Premier tome du troisième cycle d'une série où l'on campe la quête de Frigiel, de son chien Fluffy, d'Alice, une voleuse de la guilde de Puaba, et d'Abel, un Tarankois, qui ont sauvé leur monde d'une dangereuse guerre opposant un roi impitoyable, celui-ci ayant interdit toute forme de magie, aux mages cherchant à rétablir l'équilibre du royaume, en plus de vaincre un terrible sorcier capable d'invoquer les morts. Suite à un dangereux périple dans les Farlands, dans lequel il a éradiqué toute trace de magie en venant à bout du Dévoreur, Frigiel est de retour à Lanniel, mais n'a pas le moral alors qu'il ne peut plus compter sur ses pouvoirs, uniquement sur son adresse à l'épée. Son goût pour l'aventure renaît cependant lorsqu'il a des nouvelles de Jenna, son amie d'enfance qui l'a quittée six ans auparavant, et qu'il prend la décision de retrouver sa trace dans les Saintes Îles, qui sont la cible de mystérieuses attaques.