La paix n'aura pas duré longtemps dans le royaume ! Les rancunes sont encore fortes entre les mages et ceux que le sorcier Askar Raug nommait ironiquement les "Sans-Dons". Frigiel et ses compagnons sont envoyés à Roche-Rouge, une ville des Steppes Ardentes qui se situe à la frontière des Farlands. Ils ont pour mission d'enquêter sur une attaque qui a dévasté une mine de Lapis-Lazuli. Mais Abel a une autre idée en tête : pénétrer dans les Farlands pour se procurer une table d'enchantement qui leur permettra de produire des armes enchantées et ainsi de rééquilibrer les forces entre mages et soldats. Dans leu quête, Frigiel et ses compagnons vont découvrir un monde totalement différent du leur, abritant de nouveaux dangers.