Le héros poursuit son apprentissage auprès de maître Drac, qui le soumet ici à un test difficile consistant à se rendre au château pour récupérer un objet magique dans la chambre des souverains, et ce, en évitant que la reine, les domestiques ou les gardes ne le repèrent. Après s'être acquitté de sa mission avec créativité (et un petit coup de pouce de son frère, garde royal), Pendragon se voit confier une mission délicate et périlleuse, à savoir celle de retrouver Etna, la princesse des dragons rouges. Cette dernière s'est aventurée dans une grotte que les trolls ont truffée de pièges dans l'espoir d'y accéder aux puits des souhaits, qui a soi-disant le pouvoir de réaliser tous les voeux en échange d'une pièce d'or...