Zak déteste les mouches, des petites bêtes qu'il juge sales et répugnantes. Mais, voilà qu'un jour où il rit à gorge déployée en observant son chat essayer d'en tuer une, il a la très mauvaise surprise de voir la proie se faufiler dans sa bouche! Le héros se sent soudain très mal. Son pouls s'accélère, sa vue s'embrouille, il transpire abondamment et voit le monde tourbillonner autour de lui. Lorsqu'il reprend connaissance, il est transformé en vulgaire insecte! Tandis que ses parents, éberlués par sa disparition soudaine, placardent des affiches partout en ville pour le retrouver, Zak tente quant à lui de perfectionner ses techniques de vol tout en échappant aux chats, araignées, oiseaux et autres prédateurs qui mettent sans cesse sa vie en péril. Réussira-t-il enfin à retrouver sa forme humaine ou est-il condamné à rester une mouche pour l'éternité?