Depuis la mort de sa mère, Thomas, douze ans, et son papa artiste peintre vivent repliés sur eux-mêmes. L'arrivée de nouveaux voisins, et en particulier de Tilly, une attachante fillette trisomique, éclairera leur vie. Tilly passe beaucoup de temps avec Thomas. Par sa bonne humeur et son imagination, elle amène peu à peu le garçon et son père à accepter la mort de celle qu'ils aimaient tant.