Dans un monde où les gens normaux sont marginaux et que la norme est de muter et de développer un don extraordinaire, Cosmo n'a pas le niveau. Il traîne à la natation, il ne comprend rien en maths. Tout au plus, il est le garçon sympa de son école. Enfin, la direction considère qu'il n'est plus en mesure de poursuivre le cursus, puisqu'il n'a aucun don. La mère de Cosmo rencontre des agents du gouvernement qui lui expliquent qu'il existe un établissement scolaire pour les élèves qui tardent à muter. Elle accepte d'y envoyer son fils. Or, sur place, on découvre que l'école est un camp de rééducation qui impose une discipline militaire cruelle aux pensionnaires. Alors que Cosmo compte planifier son évasion, il ne réalise pas que ses anciens amis ne l'ont pas tous oublié.