Nat reçoit la visite de sa cousine Zéla le soir de l'Halloween, cette dernière tenant à ce qu'ils se déguisent pour parcourir le Sentier de la peur. Willie lance toutefois un appel à l'aide au garçon parce qu'il est trop mal en point pour protéger les Zipoïdes du Corbeau, qui entend profiter de la pleine lune afin de capturer les petits êtres en territoire humain.