Alors que Piari, un jeune Inuk qu'un sombre nuage accompagne partout, ressent une immense peine et qu'il pleure, seul, sur un rocher au milieu de la rivière, le fantôme de Gengis Khan apparaît. Ce dernier valide les émotions du jeune homme et grce à des paroles réconfortantes, lui redonne progressivement confiance en lui. Piaru décide de tenter de fuir son nuage gris en partant au bout du monde découvrir la Mongolie, le pays du Grand Guerrier. Grce à sa famille adoptive et aux promenades à cheval dans les steppes mongoles, Piari apprend à mieux se connaître et découvre qui se cache réellement derrière le Grand Guerrier.