C'est le monde à l'envers. Milo est invité de "l'autre côté" par le Sorcier, le père de la jeune Valia, qui était, il y a peu, son pire ennemi et que, par ailleurs, il croyait mort. Ce dernier a besoin de l'aide du jeune garçon. La situation au village est désespérée: le poisson d'or est très malade, et surtout, les enfants, mais aussi Valia, ont été capturés par les araignées géantes de la Reine noire. Milo se lance à leur recherche et va de surprise en surprise.

D'après un conte chinois.