Suite la destruction de leur village par les Axolotls, des creatures monstrueuses, les villageois tiennent Milo pour responsable et le chassent de chez eux. Valia, la fille qu'il a dlivre, propose alors Milo de le raccompagner jusqu'à' la plage afin qu'il retrouve le poisson d'or et rentre chez lui. En chemin, ils sont tous deux rattraps par Mindhi, une petite villageoise. Soudain, les trois enfants entendent du bruit et se cachent. Ils voient passer les sbires du sorcier: l'homme-crapaud et l'homme-aigle. Valia ordonne ses amis de la suivre et part dans la direction oppos aux deux ennemis. Milo et Valia s'enfuient donc rapidement, sans remarquer que Mindhi n'a pas compris la consigne et qu'elle est reste sur place.