Dans une Russie rurale, Vania exerce son métier de facteur avec bonheur, sans jamais livrer de lettre à cette masure abandonnée du bout de chemin de la rivière. Mais un matin, un oiseau blessé se glisse dans sa besace et lui remet une lettre destinée à celle qui habite cette bicoque et y est prisonnière. D'abord déçu, ayant cru que cette lettre était pour lui, il fait son devoir et libère ainsi une jeune fille à qui un amoureux, victime d'un sorcier, tentait de transmettre ses sentiments. Il s'en fait une amie.