Au Royaume d'En-Bas, la princesse Altesse refuse toujours de céder sa main facilement. Lors d'un bal visant à déterminer qui l'épousera, la princesse distribue les baisers ensorcelés que lui a concocté la sorcière Merline. Un à un les princes sont transformés en crapaud. Un dernier résiste cependant au sortilège, jusqu'à ce qu'il n'ouvre la bouche...