Jim vit en plein désert. Un coyote attire son attention, d'abord parce qu'il est mauve, deuxièmement parce qu'il fait une danse bien singulière. Jim interroge l'animal pour connaître son secret. Celui-ci se tait. Le garçon l'imite et complte la danse par le cri approprié. C'est alors qu'il devient mauve et que l'animal délivré du mauvais sort, reprend sa couleur première. Pour se libérer, Jim tente en vain d'aiguilloner la curiosité d'un raton. Un texte et des illustrations d'une sobriété déconcertante, mais combien significative.