Tandis que les enfants sont de nouveau visités par la strige, qui s'approche discrtement des côtes en mission d'observation, douze vieillards sont rassemblés afin de fomenter un plan visant à utiliser Cham et Nyne pour forcer leur mère Dhydra à collaborer à leurs vils projets. Un des leurs, Dakrat, rêve d'éliminer le jeune dresseur de dragon afin de se venger de l'humiliation qu'il lui a infligée lors des fêtes du jubilé. Inquiétés par les rondes de la sombre et dangereuse créature, les enfants consultent le "Livre des Secrets" qui les somme d'appeler les dragons en renfort. Mais Cham est bientôt envoûté par la strige qui l'attire vers la falaise. Antos, son père, se remémore alors les moments qui précédèrent la disparition de sa femme et tente de ramener Cham à la raison.