Une autre enquête dans les ruelles de la ville mettant en vedette Blues le chat, détective privé. Il est cette fois amené à rechercher son ami Binocle qui s'est fait enlever par des rats. Ces derniers, provenant d'un bateau fantôme, se sont dispersés par milliers dans la ville... Une amusante reproduction d'un univers canaille, reprenant le thème connu des bêtes exploitées et maltraitées par l'homme à des fins pécuniaires. Une initiation simple au polar, celui-ci exclusivement peuplé d'animaux.