Gengis Khan, l'empereur des Mongols, règne désormais sur la grande cité perse qu'il est enfin parvenu à conquérir. Darhan, lui, n'est plus que l'ombre de lui-même: Tarèk, le terrible sorcier, a trouvé la mort, mais il erre toujours dans les mondes parallèles en attendant de revivre et le jeune garçon doit lui livrer une lutte quotidienne afin de l'empêcher de renaître par lui. Cela ne l'empêche pas de s'enfoncer dans les montagnes, où il retrouve Bun-yi, la jeune fille sans visage, qu'il désire ramener au lac Baïkal. Il est bientôt rejoint par ses fidèles copains, Zara, Hisham et Kian'jan. Or, après quelques jours de cohabitation, leur petite procession semble poursuivie par une malédiction, à l'exception de Darhan. Ce dernier est totalement subjugué par la jeune femme, que ses compagnons soupçonnent justement d'être la cause de leurs malheurs. Refusant d'abandonner Bun-yi, Darhan s'enfuit avec elle dans le désert, bien décidé à y attirer et à y vaincre l'esprit responsable de leur malheur. Pendant ce temps, Günshar, le serviteur de Tarèk, met tout en oeuvre afin d'entrer au service d'Ögödei, qui est appelé à succéder à son père, Gengis Khan, sur le trône.