Depuis que la troupe de cirque est en tournée dans un pays de neige, un effroyable monstre ronge le coeur de Lorina. La raison? Son meilleur ami, Octave le clown, avait promis de lui faire visiter le magnifique palais d'Hiver, mais il semble avoir tout oublié. Depuis qu'il a reçu une mystérieuse lettre embossée d'une étoile dorée, Octave a effectivement la tête dans les nuages et ne passe presque plus de temps avec elle. Un soir, la fillette décide de suivre son ami et découvre qu'une femme lui a volé son coeur. Heureusement, Octave réalise bientôt qu'elle est dévorée par la jalousie et l'assure que leur amitié n'a aucunement perdu de son importance, mais qu'elle doit accepter de la partager.