Par une torride journée d'été, Léo et sa soeur Lucile décident d'explorer la rivière jouxtant le chalet. Leur parcours sera jalonné d'étranges personnages: la reine des grenouilles qui s'ennuie au milieu de ses sujets et leur demande de lui déclamer des poèmes, un grand héron amateur de charades, un rat musqué conteur de légendes, un castor qui leur apprend à ne pas se fier aux apparences, les habitants d'une île qui leur permettent de réaliser qu'il est ennuyeux de faire la fête à l'année longue et de vivre avec des oeillères, etc.