Un petit oiseau noir découvre un costume de chevalier dans son grenier et entreprend de monter son ami le chien Paluchon, qui fera office de destrier. Ce dernier refuse cependant d'obéir à ses ordres et de s'attaquer au grand méchant loup, à madame Lavache ou à Josette Tutu la petite souris. Ils tenteront plutôt de combattre un seau... rempli de mûres que le loup, au régime, venait de ramasser pour son souper. Une fable gentille illustrée d'aquarelles humoristiques.