Les aventures de Tail, douze ans, orphelin depuis que ses parents ont été assassinés, six ans plus tôt. En 1960, il vit à l'orphelinat de Harpy, dirigé par l'infme Madame Barbouton. Par une nuit glaciale dans la forêt, un homme mystérieux nommé MacMaster lui remet une couverture et un furet, grâce auxquels Tail est transporté en l'an 1400. Il y rencontre notamment Vic et Cat et y retrouve MacMaster qui lui en apprend plus sur les sages, sa famille, ses parents et son destin: combattre Calsalme qui fait régner la terreur sur Harpie et sauver la princesse Isabella et le roi Dartapie.