Le roi Solvaron meurt et ne laisse aucun héritier. Nathos, le cruel roi voisin, en profite pour s'emparer du château et ordonner la destruction de tous les arbres de la forêt. Mais un arbre résiste à la hache, aux boulets de canon, au feu... La découverte du mystère transformera le roi à jamais. Une critique de la dictature aux aquarelles fantaisistes fidèles à l'imagerie des contes de fées.