Alors que la neige recouvre encore la vallée d'un village du Japon, un facteur distribue le courrier à moto, comme c'est son habitude. Or l'adresse d'une mystérieuse enveloppe lui indique qu'il doit se rendre "sous le Grand Hêtre, au fond de la forêt au Hêtres, au bout du bois des Blanc-Bouleaux, après le pont du Petit-Bond, en haut de la rivière Glougou, sur la montagne aux Chênes du village Au-Fond-de-la-Vallée". Une fois l'adresse trouvée avec l'aide des animaux des environs, le gentil facteur a la surprise de devoir lire la missive à un ours ensommeillé.