Avec ses amis Rhésus et Cléo, Luke part à la recherche de la deuxième relique qui aurait appartenu à une vieille sorcière. Mais leur recherche est ralenti par le système d'alimentation en sang de la ville qui est tombé en panne. En fait, il a été trafiqué par le méchant Lord Otto, le maire de Trouille-la-mort. La ville est bientôt infestée par des rats vampires, et les habitants à crocs ne sont plus approvisionnés en sang, ils sont de plus en plus assoiffés. Les trois enfants vont vite essayer de dénouer les fils du mystère, tout en continuant leur quête.