Rêvassant sous un ciel bleu où paradent des nuages, Pinoche le dragon est surpris par l'arrivée du bouffon du roi qui clame être le meilleur amuseur public, tant ses tours et ses vêtements sont drôles. Or, lors d'un concours organisé au château, sans le vouloir, le dragon maladroit fait tant rire son assistance, qu'on le proclame nouveau champion de pitreries!