Le rude royaume de Balbec est troublé par un monstre qui, chaque nuit, s'introduit dans le château du roi Hrothgar et dévore quelques-uns des bruyants chevaliers qui s'y trouvent. Pour faire cesser ce carnage, le roi fait appel à ses meilleurs guerriers, puis aux royaumes voisins. Malourène s'y rend en compagnie de Bardamu et Grelu... Comment ces petits et joyeux personnages pourront-ils, sans armes, venir à bout d'une si terrible créature?