Tout commence par une nuit d'éclipse. Après s'être endormis, trois frères se retrouvent dans le même rêve. Dans ce songe, Léo, Charly et Eliot découvrent avec stupeur que leur chat Simba est en réalité un petit garçon nommé Yakou. Celui-ci a subi un sortilège et a besoin de trouver une fiole contenant l'antidote qui lui redonnera forme humaine. Le trio se lance dans une course effrénée à travers le monde des rêves pour aider leur chat à retrouver la fiole. Malheureusement, le vilain sorcier Darmoun, transformé en hyène par le même maléfice, est lui aussi sur la piste de ce remède, et il est prêt à tout pour mettre des bâtons dans les roues de nos trois héros.