Désirant faire comme les moutons et voler, un loup revêt une toison et est emporté dans les airs par un aigle royal qui le dépose dans son nid. Ayant apprécié son premier envol, il réalise cependant que le rapace enlève les moutons pour les dévorer. Ne voulant pas terminer sa vie ainsi, il s'engouffre dans une cavité de la montagne. Au bout du tunnel obstrué, il force la paroi et est alors projeté dans le vide... Il atterrit finalement sur des moutons qui amortissent sa chute. Alors seulement, il est satisfait de sa condition de loup, puisqu'il a touché les nuages.