Depuis qu'Ève a disparu, Lily croit que l'enfant a été enlevée par un croque-mitaine, pire un monstre. Devenue la risée des autres enfants, elle pressent que la prochaine victime sera Miriam et la prévient. Tandis qu'un rôdeur est repéré dans les environs, Miriam voit ses parents transformés, alors qu'un être surnaturel tente de s'en prendre à elle.