Une fois de plus, l'intrépide Lili désobéit à ses parents et entraîne Ploc, son dragonneau, dans la Forêt Enchantée. Puisqu'il pleut, la fillette se réfugie dans une cabane qui s'avère être la demeure de deux terribles sorciers. Lili saura-t-elle détourner l'attention de ces derniers pour appeler sa marraine Valentine à la rescousse?