Pako le panda roux s'amuse à créer une poupée en réutilisant du matériel de couture. Mais Vanina la poupée de chiffon s'avère méchante et très capricieuse et entraîne Pako, son chevalier servant, à lui jouer un vilain tour. Déguisé en Loup garou, il la surprendra une nuit pour la jeter dans un sac à linge sale, sous les applaudissements des souris, ses domestiques qu'elle tyrannisait. Des bricolages réalisés à l'aide de fils, tissus, boutons et autres articles de mercerie, compltent le tout.