Cham, désormais prisonnier de Drakat, poursuit en secret son apprentissage de la magie avec sa mère qui espère le munir d'outils contre ses forces maléfiques. Pendant ce temps, Nyne et son père sont appelés au palais de Brocéliande où les jumelles magiciennes les préviennent de l'enlèvement de Cham. Il semble que seule Nyne puisse venir en aide à sa mère et au jeune dresseur de dragon en se rendant à la Citadelle noire avec Vag afin de leur remettre son miroir magique.