Polly se lie d'amitié avec un ours déprimé. Voyant que l'état de son nouvel ami se dégrade, elle décide de l'aider à rejoindre le Royaume des Bêtes. Pendant ce temps, l'infme Monsieur Schnock fomente un plan pour capturer l'animal et faire de lui un ours dansant...

Titre original: Mr Gum and the dancing bear.