Avant de quitter le manoir pour se rendre au bal costumé, le Maître des Lieux a bien mis en garde son chien et son chat contre le terrible magicien Kabuki: ce dernier est prêt à tout pour mettre la main sur sa pierre magique et ils doivent à tout prix l'empêcher de pénétrer dans l'enceinte du palais. Les deux gardiens doivent d'ailleurs être particulièrement vigilants puisque le sorcier a le pouvoir de se métamorphoser à volonté. Tout au long de la soirée, femme de ménage, policier, jardinier et autres personnages sont chassés sans scrupules par le cabot, qui croit chaque fois à une tromperie de l'ennemi. Son flair est pourtant chaque fois dénigré par le chat, qui a bien reconnu, lui, grâce à son fin odorat, des visiteurs familiers. Qui a raison, qui a tort? L'arrivée d'une minuscule souris qui trompe le chien, mais non le chat, combinée au retour du maître et de ses amis en colère, est très révélatrice.

Le mot chien dans le titre est rayé et remplacé par chat.