Adaptation du célèbre conte de Daudet dans lequel la curiosité et le désir d'aventure de Blanchette, la chèvre de monsieur Séguin, sont sévèrement punis par les crocs d'un loup affamé. Le récit est ici illustré de collages paysans aux tonalités automnales, alliant réalisme et naïveté, sans toutefois éluder le drame final qu'on suggère en bleu profond.