Zigo, un jeune animal turbulent et acrobate, vit au sein d'une troupe de cirque. Il est le fils d'un clown et d'une dompteuse de papillons qui ont divorcé. Sous ce titre, en colère contre le remariage de son père, Zigo s'en prend à sa mère en lui disant des paroles blessantes. Pour se faire pardonner, Zigo se met en tête de retrouver l'accordéon qu'on lui a volé...