Une fillette rêve d'avoir un cheval rien qu'à elle pour jouer à la princesse. Elle se bricole bientôt une tête de cheval qu'elle attache à un manche en bois. Elle donne ainsi vie à Coeurvaillant. Un jour, en jouant dans la forêt avec son inséparable cheval, elle croise un garçon habillé en cow-boy. Peu aimable, ce dernier tente de la chasser de la forêt. Dépitée, la fillette décide finalement de transformer son cheval en cheval du Far West et de devenir la Princesse Apache. Elle peut ainsi se confronter au Cowboy qui entre-temps s'est confectionné une cape de chevalier. [SDM].