Tandis que l'hiver s'installe et que la bise souffle sur la forêt enneigée, Manolo le blaireau se prépare à joindre son ami pour l'hiver. En chemin, parce qu'il veut aider ses amis les bêtes (une taupe, un renard, un écureuil, un ours et un castor ) à se prémunir contre la froidure, il troque tour à tour avec eux son bonnet, ses bottes, son cache-nez, son manteau et ses moufles pour 1 oignon, 2 bottes de radis, 3 noisettes, 4 champignons et 5 navets qu'il cuisinera une fois réfugié au chaud dans une tanière pour hiberner.