Depuis que son frère aîné a quitté la maison et qu'il est sans nouvelle de lui, Nicolas s'ennuie et est très inquiet. Un soir, à la sortie de l'école, Nicolas sympathise avec Pic, un jeune vagabond. Ce dernier va en quelque sorte l'éduquer sur l'importance de prendre soin des arbres et de la nature en général. Le garçon va bientôt découvrir que Pic veille sur lui à la demande de son frère qui, selon l'avis du jeune vagabond, broie du noir en ce moment. Cette rencontre avec Pic sera autant déterminante pour lui que pour son frère.