Joseph, cinq ans, se fait souvent gronder par sa mère en raison des bêtises qu'il commet. Lors d'une énième dispute au cours de laquelle le garçon dit à sa mère qu'elle est méchante et voudrait changer de mère, celle-ci lui réplique qu'elle connaît une maman morse au pôle Nord qui voudrait bien s'occuper de lui. Peiné et en colère, le garçon va bouder au bord du ruisseau où lui apparaît soudainement une maman morse...