Puni pour avoir triché pendant la dictée, Nicolas convainc ses copains de l'aider à se venger d'Agnan, qui l'a dénoncé. La lettre de menaces qu'ils rédigent n'arrive pas à apeurer le cafteur, qui promet, en hurlant sur le seuil de sa porte, de dénoncer ses bourreaux invisibles. Les petits malins entreprennent ensuite d'échanger le devoir du chouchou de la maîtresse contre celui de Clotaire. Leurs tentatives se soldent par des échecs et leur valent une seconde punition, qui est atténuée par la satisfaction de voir Agnan récolter à son tour une copie pour avoir parlé en présence du directeur, qui réclamait le silence.