Lily connaît désormais les secrets de ses origines: la manière dont un terrible sorcier trompa ses parents pour s'emparer d'elle et assouvir ainsi une mystérieuse vengeance, puis la façon dont Manuel, le géant au coeur tendre, lui a sauvé la vie en confiant sa garde à Ophélia, la gitane. Aujourd'hui, c'est ce même Manuel que Lily a retrouvé: le géant l'a de nouveau prise sous son aile depuis que sa mère, Ballanika, est décédée en les libérant de leur prison sous-marine. En observant le médaillon dont elle a hérité, Lily remarque qu'il est gravé d'un symbole qu'elle se rappelle avoir vu il y a très longtemps, marqué au fer rouge sur le dos de Tanaga! Ce colosse l'avait aidée à se libérer des pirates qui l'avaient enlevée à Ophélia, sa mère adoptive! Convaincue qu'il lui reste encore des éléments à élucider concernant son passé et sa famille, Lily décide d'entreprendre un voyage jusqu'au village où son destin a basculé. En compagnie de Manuel, qu'elle a rapetissé grâce à une potion dont elle a le secret afin qu'il n'attire pas trop l'attention sur eux, elle se lance donc sur les traces d'Ophélia et de son superbe cheval, Zingaro...