Ayant découvert qu'une partie de son domaine a brûlé, et trouvé sur les lieux des écailles de dragon, Ménendar, jeune roi de la Forêt Enchantée, va demander des explications au roi des dragons, Kazul. Mais, une fois arrivé à sa caverne, il rencontre la princesse Cendorine. Celle-ci lui apprend que Kazul a disparu. Elle soupçonne un coup des sorciers. Ensemble, Cendorine et Ménendar partent à la recherche de Kazul, sur un tapis volant.

Suite de: Cendorine et les dragons. Titre original: Searching for dragons.