La famille de Billy s'installe dans la maison avoisinant celle de la "reine noire", une femme casanière aux allures de sorcière. Lorsque le lapin de sa soeur s'enfuit, Billy prend son courage à deux mains et sonne chez sa voisine, requérant la permission de fouiller son jardin. La dame en profite pour lui demander de nourrir son chat pendant le séjour qu'elle doit effectuer à New York où son fils doit disputer un tournoi d'échecs. Malgré son malaise, Billy accepte et découvre que les apparences sont souvent trompeuses. Nombreuses illustrations en noir et blanc.

Titre original: Black queen.