Alors qu'il coupe du bois en forêt, un pauvre bûcheron nommé Ali Baba découvre le repaire d'une horde de voleurs, auxquels il dérobe ensuite une partie de leur butin en prononçant la formule magique permettant d'ouvrir la grotte. Furieux, le chef des brigands jure de tuer Ali Baba, qui a finalement la vie grâce à l'intervention de sa servante, Morgiane, qui tue une partie des criminels en versant de l'eau bouillante dans les outres au sein desquelles ils s'étaient cachés avant de poignarder leur chef. [SDM]. Une adaptation très simplifiée et violente du célèbre conte traditionnel, dont on questionne la pertinence à l'intention d'un si jeune public. Le texte est mis en images par des illustrations de synthèse naïves que viennent animer des incrustations de diverses matières textiles d'une belle variété (tissu, fausses pierres précieuses, tulle, peluche, cuir, etc.). [SDM].