Aujourd'hui, la princesse Alyne célèbre ses quinze ans. Comme le veut la tradition, elle doit choisir entre deux options: rester au château, se trouver un époux et monter sur le trône ou encore voler vers l'inconnu sur le dos de la dragonne qui veille sur elle depuis sa naissance. Après avoir vu une étrange montagne apparaître dans le médaillon magique que les femmes de la famille se transmettent de génération en génération, Alyce opte pour la seconde option. Son aventure la conduit au coeur d'une caverne où sa compagne donne naissance à un rejeton tandis qu'elle-même contribue à redonner sa forme première à une magicienne ayant été ensorcelée des siècles auparavant.