C'est au tour de Duncan de raconter son récit fantastique aux membres de la société de minuit. Grand amateur de BD, il fait la connaissance de Byron Moore, l'auteur de son héros le "Vengeur de minuit". Ce personnage lui fait rencontrer Renfrew un dragon du monde des ténèbres. La singulière créature lui offre la réalisation de trois voeux. Duncan, qui rêve d'héroïsme, devient le superhéros, le Vengeur aux prises avec de terribles puissances. Sa copine Sarah entre dans la confidence et elle lui sauve la vie. Renfrew doit retourner d'où il vient pour affronter ses pairs. De la littérature à la mode, mais bien rédigée. [SDM].