Réédition. Alors qu'un chapiteau s'élève non loin de chez elle, Sara, qui a environ cinq ans et qui rêve de travailler dans un cirque, quitte sa maison munie d'une valise. Là-bas, tous lui refusent l'accès, prétextant qu'il lui faut s'entraîner, à l'exception du clown qui lui permet de réaliser son rêve. Cependant, le numéro ne se déroule pas comme prévu et la fillette quitte la piste déçue de n'avoir pas su retenir les ballons et de n'avoir réussi à faire rire la foule que par ses larmes.