Avec leurs consoeurs de Terwick, les sorcières de Salem sont toujours cachées dans leur clairière à l'abri par un sort de protection. Mais le chef inquisiteur Patton, conseillé par la félonne Tituba, prépare un plan d'attaque: mettre le feu à la clairière et massacrer tout le monde sans pitié. Cependant, le jeune Sam, l'ami d'Erza et espion dans le camp ennemi, leur sera grandement utile. Mais son rôle n'est pas sans danger, il commence déjà à éveiller les soupçons. Lors d'une attaque irréfléchie menée par un petit groupe de la Confrérie, Erza est grièvement blessé par Tituba. Un poison l'empêche de se réveiller et il semble statufié. Le temps presse, car si la paralysie gagne le coeur... On fait tout pour le soigner, mais sans succès. Le moral est au plus bas dans le camp des sorcières. La tension monte, les gens s'agitent, les querelles s'enveniment. Entre-temps, tous les inquisiteurs de la région viennent prêter main-forte à Patton pour l'assaut final. Ils sont sûrs d'anéantir ce dernier bastion des sorcières qui résiste encore. La bataille peut commencer.