Alma, la jeune chevalière intrépide et ambitieuse, rêve de faire partie de la garde royale. Pour ce faire, elle doit absolument réussir l'épreuve qui l'attend au Val sans retour, où son père la conduit la larme à l'oeil, conscient que l'endroit est peuplé de vilains korrigans. Heureusement, les fées veillent.

Sur la couv.: Un papillon se pose sur l'épaule d'Alma.