La fée Grognette est exaspérée par le comportement de tous ces enfants qui traitent la forêt comme un dépotoir. Aussi, lorsque le jeune Tim ose faire pipi sur l'arbre dans lequel elle a élu domicile, elle ne fait ni une ni deux et le transforme en chien. Les jours qui suivent, le garçonnet profite de son nouvel odorat, des caresses qu'on lui donne et du fait qu'il n'est pas tenu de se rendre à l'école. Or, il ne tarde pas à se lasser de sa nouvelle identité et se résout à retourner dans la forêt afin de prier Grognette de rompre le sort. Mais voilà: des bûcherons s'affairent à abattre les arbres, menaçant par le fait même la vie de son bourreau...